Excel表格已經(jīng)存在多年，許多人仍然認(rèn)為它們是管理數(shù)據(jù)的久經(jīng)考驗(yàn)的方法。但是，當(dāng)涉及到提高團(tuán)隊(duì)的生產(chǎn)力和效率時(shí)，Excel表格有很多局限性。

　　為了完成更多工作并增加收入，您的團(tuán)隊(duì)需要一個(gè)客戶關(guān)系管理平臺 (CRM)。CRM是企業(yè)用來改善銷售渠道管理和團(tuán)隊(duì)協(xié)作并避免常見Excel表格陷阱的系統(tǒng)。CRM和Excel表格之間的這種比較將顯示CRM對推動(dòng)業(yè)務(wù)成功的幫助有多大。

引申閱讀：CRM與Excel表格的區(qū)別

　　CRM和Excel表格有什么區(qū)別?

　　盡管 CRM 和Excel表格都存儲(chǔ)和組織您的客戶數(shù)據(jù)，但主要區(qū)別在于它們具有截然不同的功能，可幫助您的團(tuán)隊(duì)完成不同的任務(wù)。

　　CRM 組織您的客戶和潛在客戶的信息，顯示您的銷售渠道的深入視圖，實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)之間的溝通，并自動(dòng)執(zhí)行銷售和營銷任務(wù)以提高效率。相比之下，Excel表格的設(shè)計(jì)目的只有一個(gè)：在列和行中組織大量數(shù)據(jù)。

　　Excel表格阻礙您的 6 個(gè)跡象

　　您的團(tuán)隊(duì)可能很難告別Excel表格，這是可以理解的。Excel表格是熟悉的，甚至是舒適的，并且有其優(yōu)點(diǎn)。例如，Excel表格對于任何具有 Excel 表格經(jīng)驗(yàn)的人來說都很容易理解，并且它們允許您使用公式輕松重新計(jì)算數(shù)據(jù)。

　　但是，如果你仔細(xì)看看你的銷售和營銷成功，你可能會(huì)發(fā)現(xiàn)你對Excel表格的使用是有害的，而不是有幫助的。Excel表格有很多事情是做不到的，比如自動(dòng)化銷售流程和組織你的溝通。即使您使用的是CRMExcel表格模板，您仍然使用精簡的功能進(jìn)行操作。

　　以下是一些跡象表明，Excel表格阻礙了您的團(tuán)隊(duì)充分發(fā)揮其潛力：

• 您的銷售團(tuán)隊(duì)很難跟蹤他們與潛在客戶的互動(dòng)。

• 您不知道哪些銷售活動(dòng)會(huì)產(chǎn)生最好的結(jié)果。

• 您沒有標(biāo)準(zhǔn)化的銷售流程。

• 您的團(tuán)隊(duì)無法有效地預(yù)測銷售或分析管道中的交易。

• 您沒有銷售渠道的鳥瞰圖。

• 您沒有將客戶和潛在客戶數(shù)據(jù)與其他工具(如營銷平臺)集成。

　　將CRM與Excel表格進(jìn)行比較的常見問題

　　如果您仍在研究從Excel表格切換到CRM需要什么，請查看以下常見問題解答以了解更多信息：

　　我可以將Excel表格用作 CRM 嗎?

　　雖然您可以使用Excel表格來管理您的銷售和營銷流程，但它不會(huì)為您帶來最佳結(jié)果。Excel表格使得掌握潛在客戶、自動(dòng)化銷售流程中的步驟、與您的團(tuán)隊(duì)協(xié)作以及生成報(bào)告變得困難。對于成長中的企業(yè)來說，CRM無疑是更好的選擇。

　　什么是客戶信息表?

　　客戶信息表是一個(gè)模板，您可以在 Excel表格中使用，使您的Excel表格更像 CRM。客戶信息表可以幫助在Excel表格中組織潛在客戶聯(lián)系信息和通信記錄。但是，CRM 提供了更全面的功能，超越了基礎(chǔ)知識，可以自動(dòng)化您的銷售流程、改善溝通并推動(dòng)結(jié)果。

　　拋棄Excel表格，開始使用 CRM 更好地銷售

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