在B2C行業(yè)，整個客戶關系管理周期短，核心在于客戶檔案信息的留存、銷售過程的管控、任務的提醒、數據的分析。但在B2B行業(yè)中，合同訂單是非常重要的管理環(huán)節(jié)，本文介紹的是B2B行業(yè)中，訂單在CRM系統(tǒng)中如何錄入管理。
延伸閱讀《訂單多次收款開票管理》
1、產品訂單
貿易行業(yè)、制造業(yè)較常見，訂單涉及到的是以實物為主的真實產品，我們稱之為產品訂單。
產品訂單的錄入有兩類：報價轉訂單、直接創(chuàng)建訂單。
報價轉訂單的通常對應的是非標產品，涉及到產品報價、審批、多次報價等環(huán)節(jié)。報價確認后，直接轉為訂單，關鍵信息直接映射到訂單表單上，可直接生成訂單模板，在線打印或在線審核。
直接創(chuàng)建訂單時，不僅關聯相關客戶聯系人項目，還可以直接選擇產品信息。產品對應的規(guī)格、價格、折扣等信息可按照條件自動獲取，支持再審核。
在八駿CRM系統(tǒng)中支持該業(yè)務場景，對于報價審批、訂單審批等流程可按需配置，不斷優(yōu)化自定義。
2、服務訂單
和產品訂單不同，服務訂單可能不涉及具體的實物產品，它出售的是企業(yè)的服務，如企業(yè)咨詢、企業(yè)培訓、檢測服務、技術服務等。
在CRM中錄入服務訂單重要的作用是能夠自動按照服務類型去分派任務：服務工單。
按照企業(yè)對不同服務類型的服務流程，自動流轉，各個環(huán)節(jié)中能夠做到流轉提醒、動態(tài)計時、超時預警、環(huán)節(jié)查詢等。
在B2B行業(yè)CRM方案中，訂單管理通常起“承上啟下”的作用，一方面它是售前銷售過程的“結果”，需要對售前銷售過程的“效率”起分析作用，另一方面它是后續(xù)訂單采購、發(fā)貨、收款，或服務工單流轉、售后等的“起點”，需要承接客戶、產品、服務、款項、人員等方面的數據信息。
訂單管理于B2B公司而言是最具備個性化特征的，因此在SaasCRM系統(tǒng)中，通常僅僅作為記錄，沒辦法“承上啟下”因為發(fā)揮的作用被大大削弱。
八駿CRM系統(tǒng)針對B2B行業(yè)提供按需配置，不管什么類型的訂單，都能輕松管理，減少大量數據整理、人員管理工作，大大提升業(yè)務協(xié)同能力。
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