公司日常面臨的最大挑戰(zhàn)之一是提高效率，同時最大限度地減少開支。毫無疑問，企業(yè)只有產(chǎn)生利潤，才能成功運營和生存。借助CRM實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程自動化的一些可能性。您可能認(rèn)為您的業(yè)務(wù)已經(jīng)完全自動化，但肯定有一些事情會讓您的工作生活變得更加愉快。

使用CRM可以實現(xiàn) 5 個自動化

　　1. 預(yù)約提醒

　　您是否努力為客戶提供最佳服務(wù)，同時努力實現(xiàn)利潤最大化?預(yù)約提醒是發(fā)送給與您或您的團隊成員之一安排約會的客戶的短信和電子郵件。提醒可幫助您的客戶記住約定的時間和日期，并幫助您的企業(yè)最大限度地減少停機時間。

　　預(yù)約提醒對于醫(yī)生、美發(fā)師、咨詢公司、工藝作坊、通訊機構(gòu)等服務(wù)提供商公司特別有用。如今，約會提醒受到許多客戶的重視，因為它們表明對每位客戶的個人關(guān)注，并且還可以在充滿活動和會議的生活中輕松跟蹤不同的約會。同時，作為一家公司，您可以確保工作日的每一個小時都得到報酬，并且您的員工無需等待預(yù)約。

　　對于以前因錯過或忘記預(yù)約而造成巨大損失的公司來說，預(yù)約提醒可以成為工作流程中不可或缺的一部分。當(dāng)CRM中的提醒自動化時，您的客戶將在即將到來的截止日期之前收到自動提醒，無需您采取進一步的操作。您和您的員工可以完全專注于他們的核心任務(wù)，而您的CRM可以幫助您的客戶在正確的時間出現(xiàn)在正確的地點。

　　2. 回電請求

　　另一個可以自動化的小流程是回調(diào)請求。如果客戶不想給您打電話或不想填寫聯(lián)系表格，那么提供另一個選擇很重要，這樣您就不會失去潛在客戶 - 提供回電的可能性。這是獲得潛在客戶并節(jié)省潛在客戶時間的簡單快捷的方法。此類請求將直接發(fā)送給預(yù)先定義的負(fù)責(zé)員工，而不是停留在公司的一般控制點。因此，可以節(jié)省寶貴的時間，然后聯(lián)系感興趣的客戶。

　　在你的網(wǎng)站上設(shè)置回電請求功能只需要幾分鐘，但會產(chǎn)生很大的影響。讓您的客戶感覺到您隨時可以為任何聯(lián)系的人提供幫助。

　　3. 定期發(fā)票

　　如果您有工作合同或定期發(fā)票，您可以將CRM設(shè)置為按預(yù)定義的時間間隔自動開具和發(fā)送發(fā)票。自動定期發(fā)票可以節(jié)省時間并確保付款繼續(xù)到達(dá)您的帳戶。隨著越來越多的個體公司成立，自動生成的發(fā)票成為企業(yè)家的重要工具。

　　不再浪費時間創(chuàng)建副本、手動編輯和發(fā)送發(fā)票。一旦在系統(tǒng)中生成并創(chuàng)建了定期發(fā)票，您就可以“忘記”客戶管理的這一部分，而專注于您和您的客戶重視的所有其他事情。

　　毫無疑問，許多企業(yè)家都可以確認(rèn)，在自營職業(yè)之初，按時發(fā)送發(fā)票往往是被忽視的事情。最終，存在這樣的風(fēng)險：盡管訂單量充足，但流動性仍會受到影響，或者有時，已完成的工作不會被收取費用，因為它只是被遺忘了。通過適當(dāng)?shù)淖詣踊鷮⒂肋h(yuǎn)不會忘記發(fā)送發(fā)票，并且每個工作小時都會被收取費用。

　　4. 重新與客戶互動

　　有時，似乎失去了一個機會(CRM中的機會=經(jīng)過驗證且合格的銷售機會);但事實上，它是可以恢復(fù)的。在客戶重新參與期間，以前的或不活躍的客戶將被重新激活。您的系統(tǒng)中是否有客戶進行了購買但沒有回來?或者您認(rèn)為現(xiàn)有客戶可能會對任何新產(chǎn)品或服務(wù)感興趣?

　　再營銷的想法基于這樣一個前提：熟悉的事物比全新的事物更容易被人腦接受。如果客戶過去已經(jīng)聯(lián)系過您或購買過您的產(chǎn)品或服務(wù)，那么他或她可能不記得了，但他們會不自覺地在內(nèi)部存儲有關(guān)您的信息。如果您在一段時間后再次聯(lián)系該客戶，您將無意中比以前從未與他們接觸過的競爭對手更具吸引力

　　5. 重復(fù)任務(wù)

　　如果一個團隊正在朝著一個共同的目標(biāo)努力，那么所有團隊成員必須保持一致。當(dāng)團隊成員錯過最后期限時，從外部來看，這會讓你看起來很糟糕并危及整個項目的未來，你要么必須成為更好的項目經(jīng)理，要么使用可以為你進行項目管理的工具。例如，您可以使用八駿CRM中的重復(fù)任務(wù)功能來自動創(chuàng)建任務(wù)。只需創(chuàng)建一個任務(wù)，激活重復(fù)選項，設(shè)置重復(fù)頻率，將任務(wù)分配給負(fù)責(zé)的員工，然后您就可以開始了。

　　重復(fù)性任務(wù)消除了跟進并提醒人們常規(guī)任務(wù)到期的需要。例如，工資和稅款必須每月同時支付。諸如此類的重復(fù)任務(wù)可以通過自動化節(jié)省工作時間，從而節(jié)省資金。

　　概括

　　通過使用適當(dāng)?shù)淖詣踊梢院喕拖龢I(yè)務(wù)工作流程中復(fù)雜和不必要的步驟。您當(dāng)然可以通過策略性地決定刪除或忽略哪些步驟來手動完成此操作，但新技術(shù)和系統(tǒng)可以為您做同樣的事情。

　　然而，重要的是您要了解使用新技術(shù)或系統(tǒng)將充滿挑戰(zhàn)且耗時。CRM 提供了多種方法來自動化您的業(yè)務(wù)流程，以至于您常常會迷失在豐富的功能中。因此，您身邊有一個強大的合作伙伴非常重要，他會指導(dǎo)您并向您展示更大的前景。