客戶關系管理 (CRM)系統是當今商業世界的必備系統。然而，選擇錯誤的供應商可能會花費您寶貴的時間和金錢。那么，您如何篩選所有這些內容來找到適合您的 CRM?

　　在本文中，我們將解釋如何制作一個全面的CRM清單，您可以使用它來查找適合您的業務軟件。

　　評估您的CRM需求的 7 個問題

　　最好的CRM系統可以提高業務流程的效率、改善客戶體驗并創造更多收入。

　　提出正確的問題將幫助您為開始搜索奠定堅實的基礎，并減少您花在尋找良好CRM 系統上的時間。

　　1. 您的業務目標是什么?

　　制定具體目標將有助于指導您選擇具有滿足這些目標功能的正確 CRM。

　　一些常見的業務目標包括：

• 完成更多交易

• 改善項目管理

• 發展您的業務

• 獲得更多線索

• 增加收入

• 更有效的營銷活動

• 更好的信息管理

引申閱讀：CRM目標是什么，如何設定？

　　您想要改進業務的任何內容都會列入您的目標清單，然后您可以找到具有正確工具的 CRM 來實現這些目標。

　　例如，如果您想節省時間并引入新的潛在客戶，自動化功能可以幫助您減少員工在重復性管理工作上花費的時間，并自動化潛在客戶開發工作(例如電子郵件群發營銷活動)。具有自動電子郵件營銷、提醒和聊天機器人功能等功能的 CRM 系統可以通過創建更高效的工作流程來很好地滿足這些需求。

　　您選擇的 CRM 還取決于您的業務模式和目標受眾。

　　企業級 CRM 通常更昂貴，因此在擴大規模之前，請使用專為人員較少的公司設計的產品。

　　2.你的預算是多少?

　　免費 CRM 可以向您展示在日常操作中使用特定功能和使用軟件的感覺，盡管它們沒有付費選項那么多的工具。您可以嘗試模板、自動化和您感興趣的其他功能，并測試自動歡迎電子郵件或頁面分析等用例。

　　但是，要充分利用 CRM，請選擇付費解決方案。縮小列表范圍后，通過免費試用來測試一些 CRM，找出您最喜歡的。CRM 供應商通常還會通過現場演示或演示視頻引導您熟悉該系統。

　　除了軟件的前期成本(可能因提供商而異)之外，請確保考慮其他 CRM 費用。如果成本是按每個用戶每月計算的，請務必將其考慮在內并將其相乘，看看實際的每月費用是多少。

　　CRM 的定價不僅包括月費，還包括會議和培訓課程所花費的時間成本。弄清楚在實施之前對每個人進行系統培訓需要花費多少費用。

　　完成此過程后，重新審視您的目標清單。如果您每周花費 10 個小時手動編譯報告，并且您正在考慮的 CRM 之一可以幫助您省錢，同時節省時間，那么這是一個需要優先考慮的功能。

　　3.您的技術專業水平如何?

　　您的員工中是否有具備 IT 知識的人員將影響您購買的 CRM 類型。例如，基于云的系統在企業主端需要的維護要少得多，因為它們使用由 CRM 公司維護的服務器。

　　然而，本地系統需要安裝新硬件——需要定期維護的硬件。如果您沒有 IT 員工，則本地系統可能意味著您需要定期與 IT 專家和 CRM 供應商簽訂合同。

　　許多基于云的 CRM都有專門負責故障排除和培訓的員工，因此如果您的企業規模較小且需要節省維護費用，您可能需要選擇該選項。

　　4. 您需要什么樣的訪問權限?

　　每個公司的 CRM 實施情況都不同。您的業務是集中還是團隊成員分散?他們主要是在桌面上工作還是需要在任何地方工作的自由?

　　如果您的團隊成員遠程工作，帶有本機應用程序的 CRM 系統是明智的選擇。它還允許：

• 實時軟件更新和員工之間的溝通

• 現場數據錄入和遷移

　　考慮您的代表通常使用哪些設備。如果您需要移動 CRM 解決方案，您會需要一款設計相對較新且專為平板電腦等移動設備打造的解決方案。

　　5. 您的 CRM 目標是什么?

　　考慮一下您需要什么以及擁有什么會更好。這意味著什么取決于您需要系統做什么才能使您的業務以最高效率運行。這可以是任何東西，從更好的聯系人存儲到跟蹤銷售團隊目標的儀表板功能。

　　一旦你知道自己想要什么，看看你現在正在使用什么。怎么會達不到要求呢?找出當前系統中的差距可以讓您知道哪里需要改進。

　　為您的 CRM 軟件制定具體目標可以幫助您在考慮設定標準的情況下進入購買體驗，這使您不太可能因不需要的東西而分心。

　　6. 其他公司使用什么CRM系統?

　　如果您在利基行業工作，可能會有供應商提供特定于該領域的 CRM。尋找在您所在領域擁有服務企業記錄的提供商，看看他們能提供什么。

　　還值得看看您的同行使用什么。親自向同事征求建議或使用 LinkedIn 等社交媒體進行民意調查。他們在搜索時有什么標準可供您應用?

　　您所在領域的競爭企業(與您的水平大致相同)是一個很好的測試案例，可以測試什么對您的公司有用。如果您發現他們使用什么 CRM 并且看起來他們做得很好，那么就值得考慮。

　　7. 您需要哪些集成?

　　當今大多數 CRM 系統都具有多種集成功能，因此請檢查您作為企業的目標和需求，看看哪一個對您的幫助最大。

　　例如，ERP軟件就是很多企業在用系統，如何集成CRM軟件中成本非常重要的關注點。

　　這一切都取決于您的企業每天做什么以及 CRM 集成如何幫助其更順利地運行。