花時間評估CRM供應商之前仔細檢查您的目標。畢竟，如果不正確了解您的真實需求，您怎么能知道哪些CRM功能是相關(guān)的呢?了解您的CRM軟件需求、業(yè)務流程和業(yè)務需求是選擇正確 CRM 解決方案的重要第一步。進行需求收集練習，然后創(chuàng)建需求文檔(系統(tǒng)和功能需求)是啟動流程的正式方式。

　　開始了解您的CRM需求的最佳方法之一是設定一些基本目標：

　　1、主要CRM目標

　　歸根結(jié)底，您的公司為什么需要 CRM?實現(xiàn) 100%的用戶采用是必要的目標，但它是采用新 CRM 的主要動力嗎?當然不是。從長遠來看，您需要一個 CRM 來幫助您通過有效使用數(shù)據(jù)來增加收入并更快地發(fā)展業(yè)務。

　　如果您是一家以服務為基礎的企業(yè)，那么您的主要 CRM 目標可能是提升客戶關(guān)系并按時按規(guī)范交付項目。如果您是制造商，您可能正在尋找一種更好的方法來組織快速發(fā)展的生產(chǎn)、供應、分銷、客戶和訂單數(shù)據(jù)網(wǎng)絡。

　　首先清楚地定義和記錄您的高級“為什么”，其他一切都將開始落實到位。

　　2、次要CRM目標

　　確定了主要目標后，就該確定次要目標了。次要目標可以有多種形式。有些很容易追蹤，而有些則需要額外的數(shù)據(jù)和調(diào)查。

　　把一些基本的想法寫在紙上(你可以稍后改進和改進它們)。這里有一些例子：

• 我們希望選擇并實施員工實際使用的 CRM。

• 我們的新 CRM 將成為我們所有業(yè)務數(shù)據(jù)的核心信息來源。

• 我們需要一個有助于銷售和營銷協(xié)調(diào)的 CRM 。

• 我們需要一個可以擴展并適應我們快速變化的業(yè)務模式的 CRM。

• 在接下來的 90 天內(nèi)，我們希望將舊的本地 CRM 遷移到基于云的解決方案。

• 我們的目標是實現(xiàn) 90% 的 MQL 與 SQL 比率。

　　如您所見，定義您的 CRM 目標與功能關(guān)系不大，而與結(jié)果有關(guān)。制定您的主要和次要CRM目標，并將它們用作所有未來供應商和功能分析的指南。您會驚訝于這一簡單而重要的行動將如何促進利益相關(guān)者之間的協(xié)調(diào)一致。