在選擇CRM平臺之前了解您的要求，以便您知道什么適合您和您的企業的需求。在這里，我們將概述CRM供應商標準和選擇工作流程。通過遵循每個步驟，您將能夠選擇正確的CRM平臺。

　　步驟 1：創建需求文檔

　　在評估 CRM平臺時，最好進行逆向工程并找到適合您目標的平臺。換句話說，首先確定您想要實現的目標以及您選擇的CRM必須使您的銷售團隊能夠做到的事情。然后，向后工作以找到可幫助您實現這些目標的CRM或技術堆棧。

　　文檔應該從一個簡單的陳述開始，總結您希望實現的目標。例如：

　　“我們選擇的CRM必須幫助我的組織跟蹤和確定銷售機會的優先級，大規模簡化業務流程，并提供充足的報告以提供業務各個層面的洞察力。”

　　定義后，您可以創建定制的功能和要求清單。

　　您需要提前了解所有 CRM 平臺應提供的基本功能。使用此列表創建功能要求清單。例如：

　　電子郵件集成

　　報告和可定制的儀表板

　　流程可自定義

　　權限管理可到字段級

　　除了功能之外，您還應該考慮入職和集成要求：

　　能夠從您當前的 CRM 或 Excel 導入所有現有客戶數據

　　與ERP集成

　　與呼叫中心同步

　　請記住，您的 CRM 必須與現有系統配合良好，因此請評估數據遷移和集成的簡單性，并在選擇 CRM 時考慮到這一點

　　第 2 步：云與私有化

　　如今，使用托管在云上的軟件很常見。您選擇的部署方法將根據您的需要而有所不同。為了保持公正，我們列出了每種方法的好處：

　　云客戶關系管理，即SaasCRM，租賃方式使用CRM軟件和服務；（引申閱讀：Saas模式CRM好不好）

　　私有化CRM，即買斷CRM軟件自持有，部署在本地服務器或者云服務器上； （引申閱讀：企業CRM私有化部署方案）

　　根據您在第一步中列出的目標和要求選擇您的部署方法。記住要逆向工作，讓您的 CRM 供應商為您服務。

　　第 3 步：定義您的 CRM 技術預算

　　一旦您清楚地描繪了您的需求，您就可以開始考慮一切將花費多少以及您可以在滿足這些需求的平臺上投資多少。

　　與其簡單地查看功能的成本，不如計算使用 CRM 的估計投資回報率。

　　為此，您可以計算每個銷售代表在銷售活動上花費的總小時數，然后繪制出您的銷售過程和相關活動。

　　例如，您可能每天只發送 20 封外展電子郵件。通過某些 CRM 功能將該數量增加五倍會產生什么影響?

　　衡量所有銷售過程并以此來預測CRM提高的生產力，平均交易金額和成交率，以估算您的 CRM 可以帶來的總投資回報率，以證明任何成本的合理性。

　　最后，在計算預算時，不要忘記任何隱性成本。其中包括入職和培訓費用，以及整合和您自己的內部資源。

　　第 4 步：創建供應商選擇流程

　　規劃好您的需求和預算后，您將開始了解滿足您的要求所需的服務商即CRM軟件供應商。

　　這個步驟關鍵又容易受各CRM廠商廣告推送影響，作為CRM外行人，如何判定哪些CRM供應商是否適合自己？

     （引申閱讀：CRM供應商選擇流程）

　　第 5 步：評估供應商：演示、試驗

　　如果您不了解 CRM 環境，評估過程的第一步是確定 CRM 選項是什么。

　　根據您的需求，您的評估過程可能會有所不同。例如，對于 SaaS 平臺，流程如下所示：

　　請求演示：來自 CRM 的銷售代表將介紹這些功能，如果他們的工作正常，則將它們與您的需求聯系起來

　　摘要銷售材料：花時間瀏覽所有技術規格、定價表和案例研究

　　試用期：大多數 SaaS 產品允許您“先試用后購買”，以便您和您的團隊在提交之前在您自己的時間感受該平臺

　　談判：討論時間表、任何最終問題并協商定價

　　如果它是您所追求的企業解決方案，那么您需要創建一個提案請求 (RFP)。這將您的需求規模傳達給潛在供應商，并允許他們向您推銷他們的平臺。

　　第 6 步：做出決定

　　通過遵循上述過程，您將根據所需的所有關鍵信息做出決定。

　　對于所有事物，情感都會發揮作用。關鍵是要從團隊中為流程做出貢獻的其他成員那里獲得意見——即使是那些后來加入的人。

　　數據是最好的指南針：看數字尋找答案。根據功能、支持和其他因素衡量每個供應商的分數將有助于您做出明智的、數據驅動的決策。

　　如果沒有明確的贏家，請隨時與您的供應商進行另一輪資格審查。專注于分數最接近的領域，以做出明智的決定。

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